Új korszak kezdődhet a magyar jármű- és védelmi iparban. A 4iG közel 25 milliárd forintért többségi tulajdont szerez a Rábában. A tranzakcióval a győri gyárból regionális fejlesztési központ lehet és a cseh Tatra partnereként a NATO- és EU-piacokra is megnyílhat az út.
4iG többségi tulajdont szerez a Rábában – stratégiai védelmi ipari együttműködés születik
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT Zrt.) projektvállalata (4iG SDT EGY Zrt.) tőzsdén kívüli ügylet keretében részvényadásvételi-szerződéseket kötött a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. többségi tulajdonrészének megvásárlására, valamint kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a közkézhányadot tulajdonló részvényesek számára. A 4iG SDT Zrt. a tranzakció céljára létrehozott projekttársaságon keresztül (4iG SDT EGY Zrt.) 54,34 százalékos tulajdonrészt vásárol az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt.-től, valamint 20 százalékos részvénycsomagot a Széchenyi István Egyetemért Alapítványtól.
A részvény adásvételi szerződések a versenyhatósági jóváhagyások és egyéb zárási feltételek teljesülését követően lépnek hatályba. A fennmaradó, közel 25 százalékos (24,77%) tulajdonrész megszerzésére a 4iG SDT EGY Zrt. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 68. § (1) bekezdése alapján kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a közkézhányadot birtokló kisrészvényesek számára.
Az egységes, 1.789 forintos részvényenkénti árat a társaság a jogszabályi háttérnek megfelelően, az egy részvényre jutó saját tőke alapján határozta meg, és ez az érték minden tranzakciós elem esetében azonos. A nyilvános vételi ajánlattételi eljárás október közepéig zárulhat le. A közel 25 milliárd forintos tranzakció finanszírozása saját tőke és külső hitelforrás kombinációjával valósul meg – számolt be a vállalat a szándéknyilatkozat aláírásáról.
A tranzakció részletei
A 4iG SDT EGY Zrt. a részesedést több forrásból szerzi meg. 54,34 százalékot az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt.-től, 20 százalékot pedig a Széchenyi István Egyetemért Alapítványtól. A fennmaradó 25 százalékos közkézhányadra pedig nyilvános vételi ajánlatot tesz.
A folyamat lezárása október közepéig várható, a versenyhatósági jóváhagyások teljesülésével. A Rába igazgatósága független pénzügyi tanácsadót bízott meg az ajánlat értékelésére, az eredményt a törvényi határidőn belül közzéteszik.
Katonai járműgyártás és regionális központ létrehozása
A megállapodás célja, hogy a Rába Nyrt. regionális gyártási és fejlesztési központként működjön, amely versenyképes járműipari megoldásokat kínálhat a NATO- és EU-tagországok számára. A Rába komoly múltja a katonai járműgyártásban új lendületet kaphat: a társaság a jövőben a Tatra második legnagyobb beszállítójává léphet elő Európában.
A 4iG kiemelte, a Rába szaktudásával és gyártókapacitásaival olyan védelmi célú földi mobilitási képességeket kerülnek a portfóliójukba, amelyek teljessé teszik a vállalat védelmi ipari profilját.
Nemzetközi partner bevonása
A 4iG közleménye szerint a tranzakcióhoz szakmai partnerként csatlakozik a cseh Czechoslovak Group (CSG) leányvállalata, a CSG Defence. A felek szándéknyilatkozata alapján a 4iG SDT EGY Zrt. kizárólagos jogokat kap Magyarországon a Tatra katonai járművek értékesítésére, összeszerelésére és szervizelésére.
A CSG Defence opciósan akár 49 százalékos tulajdonrészt is szerezhet a 4iG projekttársaságában, ami közvetve 37 százalékos részesedést jelentene a Rábában.
A CSG több mint 14 ezer embert foglalkoztat. Tavalyi évben 5,2 milliárd eurós árbevételt ért el, a világ 100 legnagyobb védelmi vállalata közé tartozik. Leányvállalatai közé tartozik többek között a Tatra Trucks, az MSM Group és az Excalibur Army.
A 129 éves múltra visszatekintő RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Magyarország meghatározó járműipari vállalatcsoportja. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaság. A vállalatcsoport haszongépjárművekhez, mezőgazdasági erőgépekhez és földmunkagépekhez kifejlesztett futóműveket, futómű főegységeket, haszon- és személygépjárművekhez alkatrészeket gyárt és szállít a globális járműipari piacra.
Fő export piacai Észak-Amerika és az Európai Unió, ezek mellett réspiaci szereplőként Japánban is megjelennek termékei.
A RÁBA több évtizedes védelmi ipari tapasztalattal rendelkezik. A Magyar Honvédség évtizedek óta használja a járműveit, továbbá hazai és nemzetközi szereplőkkel, például a Nurol Makina török védelmi ipari gyártóval is együttműködik a Gidrán Páncélozott Járművek Kft. vegyesvállalatán keresztül.
Győri tudásközpont és jövőbeli célok
A 4iG és a Széchenyi István Egyetem stratégiai együttműködése révén Győrben erősödhet a mérnökképzés és a kutatás-fejlesztési bázis. A cél, hogy a Rába közel 130 éves ipari örökségére építve olyan modern nagyvállalat jöjjön létre, amely egyszerre ötvözi a hagyományos védelmi kompetenciákat és az újgenerációs technológiákat.
Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója szerint a tranzakció új korszakot nyit a magyar védelmi iparban.
Jan Marinov, a CSG Defence vezérigazgatója úgy fogalmazott:
„A partnerség kulcsfontosságú lépés a közép-európai védelmi ipar megerősítésében.”
A piac azonnal reagált a bejelentést követően
A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett 4iG részvényei a bejelentést követően erősödtek. A papír hétfőn délelőtt 6,3 százalékos pluszban, 2 275 forinton állt. Az elmúlt egy évben a részvény 720 forint és 2190 forint között mozgott.
Jelen írás kizárólag tájékoztatási célt szolgál. A cikkben megjelenő információk nyilvános és mindenki számára elérhető adatok alapján kerültek felhasználásra.
Címlapkép forrása: Rába Nyrt.
