A Delta Group Nyrt. újabb, 2 milliárd forint értékű zártkörű tőkeemelésről állapodott meg, ezzel az ötéves, összesen 6 milliárd forintos forrásbevonási program második szakaszába lépett. A magyar IT vállalat a bevont tőkét további cégfelvásárlásokra és stratégiai szolgáltatási területeinek erősítésére fordítaná.
A Delta Group Nyrt. zártkörű tőkeemelésről állapodott meg. Forrás: Delta Group
Újabb, 2 milliárd forint értékű zártkörű tőkeemelésről kötött megállapodást a Delta Group Nyrt. az MFB Vállalati Beruházási és Tranzakciós Magántőkealap képviseletében eljáró Focus Ventures Befektetési Alapkezelő Zrt.-vel. A társaság szerint ezzel az ötéves, összesen 6 milliárd forintos forrásbevonási program második üteme valósult meg, a bevont tőkét pedig további cégfelvásárlásokra és stratégiai szolgáltatási területeinek erősítésére használja fel – számolt be a hírről a vállalat a BÉT oldalán.
Újabb 2 milliárd forint érkezik a Delta Grouphoz
A pénteken bejelentett megállapodás alapján a Delta Group 1 600 darab, egyenként 10 ezer forint névértékű, fix kamatozású „I” sorozatú kamatozó részvényt bocsátott ki zártkörű forgalomba hozatalban. Az új értékpapírok éves kamata fix 10,44 százalék, ugyanakkor osztalékra nem jogosítják fel a befektetőt. A konstrukció célja a vállalat finanszírozási mozgásterének bővítése anélkül, hogy klasszikus osztalékjogosultságot adó részvénykibocsátásra kerülne sor. A részvények zártkörben, jegyzési elsőbbség kizárásával, kizárólag a kijelölt minősített befektető részére kerülnek felajánlásra. Az ellenértéket pedig legkésőbb 2026. április 30-ig kell a társaság rendelkezésére bocsátani.
Az ötéves, 6 milliárdos program második szakasza indult el
A Delta Group már korábban is jelezte, hogy ötéves stratégiájában összesen 6 milliárd forintos forrásbevonással számol. A mostani tranzakció ennek a programnak a második üteme. A társaság lépésről lépésre építi fel azt a pénzügyi hátteret, amellyel a következő években bővíteni akarja érdekeltségeit.
A cég azt közölte, hogy az elmúlt 1–1,5 évben három sikeres cégfelvásárlást, illetve megállapodást jelentett be. Az újabb forrásbevonás ezt az akvizíciós stratégiát támogatja tovább. A Delta nem egyszeri tőkepiaci lépésként. A vállalat hosszabb növekedési pálya részeként tekint a mostani tranzakcióra.
Akvizíciókra készül a társaság 2029-ig
A társaság tervei szerint 2029-ig évente 1–2 akvizíciót hajthat végre. Ennek érdekében olyan informatikai cégeket vizsgál, amelyek 800 millió és 1,5 milliárd forint közötti árbevétellel rendelkeznek, nyereségesek, és legalább 30–40 fős, jól képzett szakembergárdával működnek. A Delta Group célja az, hogy a megszerzett vállalatokkal a stratégiailag fontos szolgáltatási területeit erősítse.
Ez a megközelítés arra utal, hogy a cég nem pusztán méretet akar növelni, hanem olyan, már működőképes és profitábilis társaságokat keres, amelyek gyorsan beilleszthetők a Delta üzleti portfóliójába. Ez a stratégia különösen fontos lehet egy olyan IT-piacon, ahol a tudásintenzív szolgáltatások és a magasan képzett szakemberek egyre nagyobb értéket képviselnek. Ezt a következtetést a cég által megadott akvizíciós szempontok támasztják alá.
Milyen papírt bocsátott ki a Delta Group?
A Delta Groupnak a Budapesti Értéktőzsdén nemcsak törzsrészvénye, hanem kamatozó részvénye is forog. A kamatozó részvények külön kategóriát képviselnek, a tőzsdei adatlap alapján a társaság papírjai között a DELTAKAMATOZ ticker alatt is található bevezetett értékpapír. A BÉT cégadatlapja szerint a Delta Group a standard kategóriában jegyzett, informatikai szektorba sorolt kibocsátó.
A társaság cégbemutatása szerint a Delta Group tőzsdén jegyzett vagyonkezelő holding, amelynek 100 százalékos tulajdonú leányvállalata, a Delta Systems Kft. komplett IT-infrastruktúra-megoldásokra fókuszál, az architektúratervezéstől a hálózati és hardveres megoldásokon át az alkalmazásintegrációig és az infrastruktúramenedzsmentig.
A mostani tőkeemelés azt jelzi, hogy a Delta Group továbbra is külső forrásokra támaszkodva akar növekedni, és az akvizíciókat kulcselemnek tekinti a stratégiájában. A BÉT adatai szerint a Delta Group törzsrészvényeinek tickerje DELTA, a kibocsátó pedig a standard kategóriában szerepel. A cég közleménye szerint részvényeivel az elmúlt egy évben 40,2 és 89 forint között kereskedtek.
A jelen cikkben leírt információk, elemzések a szerző magánvéleményét tükrözik. A jelen cikkben leírtak nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen cikk nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
Címlapkép forrása: Delta Group
