Csökkent az optimizmus
A három fő mutatót, a hitelezést, a fogyasztást és a megtakarítást nézve az elmúlt félévben hasonló mértékben csökkent a hitelezéssel és a fogyasztói költéssel kapcsolatos optimizmus, a tavalyi évhez képest viszont nőtt a hitelfelvételi kedv. Ez már nem csak a lakáshitelezés élénkülését tükrözi, hiszen az új folyósítások volumen-növekedéséből a fogyasztási hitelek is kiveszik a részüket, részben a kedvező adottságoknak, részben a fogyasztás lassú beindulásának köszönhetően – mondta el Szép Péter, a Deloitte Zrt. pénzintézeti szektorának partnere a kutatás főbb megállapításait ismertető sajtótájékoztatón.
A Deloitte-Scale BankIndex legutóbbi, 2014 közepén készített kiadásához képest mindhárom (fogyasztási, hitelfelvételi, megtakarítási) index enyhe csökkenést mutat. A hangulatra akkor az összes szegmensben a felmérés 2012-es kezdete óta tapasztalt legnagyobb optimizmus volt jellemző, ehhez képest a mostani visszaesés korrekcióként értékelhető. A fogyasztói költéssel kapcsolatos optimizmus a másik két mutatónál kisebb mértékben esett csak vissza, e szegmensben hozzávetőlegesen 2015 közepére érhetjük el a 2008-ban tapasztalt, közel egészséges, gazdaságot támogató szintet.
Az adatok alapján az is érzékelhető, hogy a válaszadók egyre határozottabban döntenek a legfontosabb, pénzügyeiket érintő kérdésekben.
Pozitív a hangulat
A hitelezést nézve 2014 szeptemberében a 3 év alatt mért legmagasabb indexértéket láthattuk, amihez képest egy tendenciaszerűen tapasztalható év végi visszaesés következett, de kisebb mértékben, mint a korábbi években. A tavalyi év egészéhez viszonyítva ugyanakkor növekedést láthatunk, ezért a Deloitte további fokozatos oldódásra számít.
A forintalapú fogyasztási hitelek körében az új szerződések összegét nézve a személyi hitelek ugrottak meg a legnagyobb mértékben 2014 januárja óta. A volumen növekedése az év végére érte el tetőpontját: a nettó kihelyezések havi több mint 10 milliárd forinttal már a 2009 végi szintet közelítik.
A személyi hiteleknél kiemelendő a 20% alatti átlagos THM-alakulás néhány bank ajánlatában, ami nagyon kedvező alapot jelenthet a jövőre nézve. Amennyiben ez gyors, egyszerű elbírálással, kényelmes kiszolgálással párosul, az összességében tovább lendítheti a fogyasztási hitelezés szerepét.
Hitel csak végszükségben
A kutatás során arra az állításra, hogy „jobb, ha az ember csak akkor vesz fel hitelt, ha másként semmiképp sem boldogul a megkérdezettek 47 százaléka válaszolt úgy, hogy teljes mértékben egyetért, további 19% pedig inkább egyetértett ezzel, mint nem. Azzal a megállapítást ugyanakkor, hogy a hitelek megkönnyítik az ember életét, nem kell azoktól félni a válasz adók 36 százaléka egyértelműen elutasította, s mindössze 4 százalék jelezte teljes egyetértését.
A lakosság kockázati averziójának változása az utóbbi években egyfajta természetes gátat is szabott, ily módon kevéssé valószínű egy 2008 előtt tapasztalható mértékű hitelkihelyezési aktivitás.
Fizetési késedelem: nem látszanak az enyhülés jelei
A személyi hiteleknél egyelőre még mindig állományi erodálódásról beszélhetünk, ezzel szemben a lakáspiaci hitelkereslet már állományi szinten is növekedést mutatott 2014 végén, vagyis nem csak a nettó kihelyezés mértéke emelkedett. A Deloitte-Scale BankIndex saját adatai szerint egy háztartás hozzávetőlegesen 500-580 ezer forint személyi hitelt vesz fel, ezt havonta nagyjából 20 ezer forintos részletekkel törleszti, míg egy hitel átlagos futamideje 4,5 év.
A megkérdezettek több mint 59%-a még mindig késésben van a felvett jelzáloghitelével, és az emelkedő trend évek óta folyamatosan tart, nem látszanak az enyhülés jelei. Ugyanakkor a lakosság kevésbé borúlátó a jövőbeni fizetési nehézségeit illetően, bár az emberek még mindig több mint 60%-a számol lehetséges pénzügyi problémákkal.
Fogyasztás és megtakarítás
Ugyan a hitelezés összességében még mindig emelkedést produkál, a fogyasztás az utóbbi hónapokban alacsonyabb szintre került. A szeptember végén mért indexérték és a 3 éves csúcs viszont bizakodásra adhat okot a téli korrekció után
A megtakarítási hangulat viszont alapvetően még mindig emelkedő: az emberek fogyasztási céllal egyre kevésbé nyúlnak hozzá meglévő megtakarításaikhoz, mert a megtakarítások valódi funkciója került előtérbe. Emellett fontos kiemelni, hogy a lakosság megtakarításai egyre hosszabb távra tervezettek a megfigyelt adatok alapján.
2014 első félévéhez képest az év második felében már többen bíztak abban, hogy aktuális helyzetükhöz képest egy év múlva többet tudnak megtakarítani, miközben a borúlátók aránya is csökkent. A megtakarítással rendelkezők aránya azonban továbbra is stabilan alacsony.
Növekszik a lakosság pénzügyi tudatossága
A Deloitte meglátása szerint az emelkedő költségérzet mellett már szélesebb rétegek figyelnek pénzügyeikre. A 2014-es adatok alapján 2013-hoz képest az emberek könnyebben igazodnak ki a banki szolgáltatások, termékek világában, ám egyre komolyabb tételnek érzik a számlaköltségeket, emellett tapasztalható az elégedettség csökkenése is.
Esetleges döntések
A bankszektor általános lakossági megítélése más szektorokhoz képest negatív, bár már mutatkoznak a javulás apró jelei. A pénzügyi termékek ismerete ugyanakkor alapvetően alacsony szinten stagnál évek óta, a bankot váltók aránya elenyésző és nem karakteres, így teljességgel esetleges. Az ingyenes készpénzfelvétel alapvetően nem rendezte át a pénzügyi szokásokat – tette hozzá Szép Péter.
A kutatásból ugyanakkor kiderül, hogy a magyarok nem keresik aktívan a pénzügyi termékeket és ajánlatokat. A válaszadók mindössze 3 százaléka figyeli rendszeresen az újdonságokat a bankok kínálatában, míg közel felük egyáltalán nem fordít erre energiát.
Még nem jött el az e-bank fordulat
Növekedett az online fizetéshez folyamodók száma, az e-bankolás növekvő népszerűsége viszont nem a társadalom egészére, csak jól definiálható szegmensekre – például a fiatal diplomás és magas keresettel rendelkezőkre – igaz. A Deloitte meglátása szerint a kínálat hiába ragaszkodna a gyors paradigmaváltáshoz, a magyar társadalom erre még nem áll készen: a többség fiókokban bankol, ezzel párhuzamosan pedig továbbra is fontos a fiókok közelsége és a fizikai jelenlét, az információs csatornákon belül szintén a bankfiók domináns. A fióki kiszolgálással – ugyan vannak eltérések egyes bankok terén, de – a többség alapvetően elégedett.
