Megfelelő a piaci környezet
Az E.ON kihasználta a kedvező piaci környezet által nyújtott lehetőséget, és ma három euró alapú kötvényt bocsátott ki összesen 2 milliárd euró értékben. A papírok iránti élénk keresletnek köszönhetően a vállalatnak mindhárom lejárat esetében kedvező kamatfeltételeket sikerült elérnie.
[extracode type=”ad” id=”in_post_trendextra” data=”103″]
– 750 millió euró értékű kötvény 0,375 százalékos kamatszelvénnyel, 2021 augusztusi lejárattal
– 500 millió euró értékű kötvény 0,875 százalékos kamatszelvénnyel, 2024 májusi lejárattal
– 750 millió euró értékű kötvény 1,625 százalékos kamatszelvénnyel, 2029 májusi lejárattal
A márciusi sikeres tőkeemelés után ez már a második nagy tőkepiaci tranzakció, melyet a vállalat új gazdasági igazgatója, Marc Spieker vezényelt le mindössze néhány héten belül.
[extracode type=”ad” id=”in_post”]
„Egy ilyen nagyságrendű tranzakció fényesen bizonyítja, hogy képesek vagyunk meggyőzni részvényeseinket és a kötvényeink vásárlóit az új stratégiánk és szervezeti felépítésünk életképességéről. Mindemellett azt is jelzi, hogy a piac pozitívan fogadta vállalatunk stabil kilátás melletti módosított besorolását, valamint a tőkeáttételi tervünk következetes megvalósítását.”
Erre fordítják majd
A kötvénykibocsátásból származó bevételt az E.ON többek között az év közepén esedékes, a német kormánynak fizetendő összeg finanszírozására fogja fordítani a nukleáris hulladék tárolására vonatkozó kötelezettség átruházásával kapcsolatban.
A Deutsche Bank, a Goldman Sachs International, az ING és a J.P. Morgan közösen jártak el aktív könyvvezetőként három másik passzív könyvvezetővel együtt.
