A memóriachipek akut globális hiánya arra kényszeríti a mesterséges intelligencia és a fogyasztói elektronika területén működő vállalatokat, hogy a csökkenő készletekért küzdjenek. Eközben az adatok tárolását lehetővé tevő, nem túl látványos, de elengedhetetlen alkatrészek ára az egekbe szökik.
A japán elektronikai áruházak elkezdték korlátozni, hogy a vásárlók hány merevlemezt vásárolhatnak. A kínai okostelefon-gyártók áremelésre figyelmeztetnek. A technológiai óriások, köztük a Microsoft, a Google és a ByteDance versengenek a Micron, a Samsung Electronics és az SK Hynix memóriakártya-gyártóktól származó készletek biztosításáért.
A szűkösség szinte minden típusú memóriát érint, az USB-meghajtókban és okostelefonokban használt flash chipektől kezdve az adatközpontok AI-chipjeit tápláló, fejlett nagy sávszélességű memóriáig (HBM). A TrendForce piackutató cég szerint bizonyos szegmensek ára február óta több mint kétszeresére nőtt. Ez vonzza a kereskedőket is, akik arra számítanak, hogy az emelkedés még folytatódik.
A következmények túlmutathatnak a technológiai szektoron. Sok közgazdász és vezető figyelmeztet arra, hogy a hosszan elhúzódó hiány lassíthatja az AI-alapú termelékenység növekedését és késleltetheti a több száz milliárd dolláros digitális infrastruktúra kiépítését. Emellett inflációs nyomást is gyakorolhat, éppen akkor, amikor sok gazdaság igyekszik megfékezni az áremelkedést és megbirkózni az amerikai vámokkal.
„A memóriakészletek hiánya már nem csak az alkatrészek szintjén jelent problémát, hanem makrogazdasági kockázatot is” – mondta Sanchit Vir Gogia, a Greyhound Research technológiai tanácsadó cég vezérigazgatója. Az AI-fejlesztés „összeütközésbe kerül egy olyan ellátási lánccal, amely nem képes kielégíteni a fizikai igényeket”.
A Reuters által végzett vizsgálat a fokozódó ellátási válságról közel 40 interjú alapján készült, köztük 17 chipgyártó és forgalmazó vezetőjével. Az eredmények azt mutatják, hogy az iparág erőfeszítései a fejlett chipek iránti kereslet kielégítésére kettős problémát okoztak.
Techóriások küzdelme az AI-alkatrészekért
A hatalmas keresletet az Nvidia és olyan technológiai óriások hajtják, mint a Google, a Microsoft és az Alibaba. A chipgyártók még mindig nem tudnak elegendő high-end félvezetőt előállítani az AI-versenyhez. Ugyanakkor a hagyományos memóriatermékek háttérbe szorítása szűkösséget okoz az okostelefonok, PC-k és egyéb fogyasztói elektronikai termékek ellátásában. Néhány vállalat most igyekszik gyorsan korrigálni a helyzetet.
A TrendForce szerint a számítógépekben és telefonokban leggyakrabban használt DRAM-beszállítók átlagos készlete októberre két–négy hétre csökkent. Ez jelentős visszaesés júliushoz képest, amikor három–nyolc hét volt, és 2024 végéhez, amikor 13–17 hét volt.
A válság akkor alakul ki, amikor a befektetők megkérdőjelezik, hogy az AI-infrastruktúrába öntött milliárd dollárok nem okoztak-e buborékot. Egyes elemzők piaci átrendeződést jósolnak, amelynek során csak a legnagyobb és pénzügyileg legerősebb vállalatok lesznek képesek elviselni az áremelkedéseket.
Egy memóriakártya-gyártó vezetője elmondta, hogy a hiány késleltetni fogja a jövőbeli adatközponti projekteket. Az új gyártókapacitás kiépítése legalább két évig tart. A memóriakártya-gyártók azonban óvatosak a túlzott bővítéssel, mert attól tartanak, hogy a kereslet megugrása után a többlet kihasználatlan maradhat.
